萬洲國際分拆史密斯菲爾德食品上市市值最高達107.3億美元

豬肉股萬洲國際（00288）宣布，其在美國及墨西哥經營的史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）的分拆計劃取得進展。史密斯菲爾德已向美國證券交易委員會提交初步招股章程，預計將發售共3480萬股，包銷商可行使超額配股權，涉及額外522萬股，這意味著史密斯菲爾德最多可發售4020萬股。

每股的初步發售價預計介於23.00美元至27.00美元之間，使得史密斯菲爾德的市值約在91.4億美元（約711億港元）至107.3億美元（約834.9億港元）之間。若以每股25美元的中間價計算，集資淨額將達4億美元（約31.15億港元）。若行使所有超額配股權，集資淨額將達4.15億美元（約42.02億港元）。

假設包銷商全數行使超額配股權，萬洲集團對史密斯菲爾德的持股比例將由100%稀釋至約89.9%。此次發售所得款項淨額將用於一般企業用途，包括基建、自動化及產能擴張的資本投資。

2024年第四季度業績顯著改善，預計銷售額在38.73億至39.53億美元之間，而2023年第四季度則約為39.98億元。持續經營業務的淨收入為1.95億至2.23億美元，相較之下，2023年第四季度則虧損1.31億美元。