譚仔國際(02217)今日(17日)停牌,獲主要股東日資東利多控股提出私有化建議,出價為每股1.58港元,較停牌前0.900港元溢價約75.56%,並建議撤銷其上市地位。此次私有化建議需要在法院會議及股東特別大會中獲投票通過。而大和已被任命為財務顧問。
東利多控股目前持有譚仔國際74.26%的股份,即10億股,而其他計劃股東則持有約3.47億股(25.74%)。如果計算行使認股權,這些計劃股東最多可持有3.52億股,意味著私有化涉及最高現金代價約5.56億元。
儘管業績面臨壓力,截至去年9月底,譚仔國際仍持有13.45億港元現金。這意味著東利多控股可用5.56億港元取得全部現金。
譚仔國際表示,由於交易股份流通量有限,這次私有化建議為投資者提供了具吸引力的機會,使投資者能夠完全退出,並變現投資。同時,東利多控股亦能藉此提供更佳的靈活性及相應資源,以高效實現公司長期戰略目標,提高品牌價值。
截至去年9月,譚仔國際的收益為21.25億港元,按年增長2.6%;稅後溢利約5900萬港元,按年下降45.4%。
該股將於明日復牌。
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