布魯可(0325 )今日起至2025年1月7日進行招股,並計劃於1月10日上市。發售價格上限定為每股60.35港元。投資者認購一手300股需約18,287.6港元。這家內地玩具品牌計劃發行2,412.03萬股,其中10%在香港公開發售,高盛和華泰金融為聯席保薦人。
招股首日,布魯可的孖展認購非常熱烈,統計顯示孖展申購金額達3,920億港元,超額認購達2,693倍。其中,富途孖展金額達1,886億港元,而輝立孖展則達1,460億港元。
布魯可自稱是中國拼搭角色類玩具的領導者,擁有超過500項專利和原創IP能力,並與約50個知名IP建立非獨家合作關係,以提供物美價廉的拼搭角色類玩具產品,並取得快速增長。在2023年及截至2024年6月30日六個月內,其大部分收入來自奧特曼(香港舊譯鹹蛋超人)IP相關產品,分別佔收入的63.5%和57.4%。今年上半年,布魯可收入達10.5億元人民幣,按年增長237.6%,但母公司擁有人應佔虧損擴大至2.6億元,按年增長27.8%。
布魯可引入了景林、UBS AM Singapore、富國投資者及富國基金作為基石投資者,共投資5,000萬美元。籌得資金中,約25%將用於增強產品設計及開發相關的研發能力;25%將投入核心生產資源(如模具)和自有規模化工廠;20%將用於豐富其IP矩陣;20%用於銷售和營銷活動;10%用於營運資金及其他企業用途。
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